Продолжение захватывающей анимационной истории погружает зрителя в эпическое путешествие двух необычных духов, чьи судьбы неразрывно переплелись после драматичных событий первого фильма. Нэчжа, демонический мальчишка, и Аобин, благородный сын Царя драконов, лишившись физических тел, вынуждены существовать в призрачной форме. Их спасителем выступает могущественный мастер Тайи Чжэньжэнь, предпринимающий рискованную попытку вернуть героям их телесные оболочки. Однако древний ритуал дает серьезный сбой, приводя к неожиданному результату: лишь Нэчжа обретает плоть, в то время как дух Аобина оказывается временно заключенным внутри его тела. Эта вынужденная связь становится началом масштабного и полного опасностей путешествия. Двум столь разным, но теперь связанным общей целью героям предстоит преодолеть череду суровых испытаний, чтобы доказать свою силу, чистоту помыслов и право занять место среди Бессмертных, что является единственным шансом для Аобина вновь обрести утраченную физическую форму. Их путь — это не только внешние преграды и схватки с мифическими чудовищами, но и глубокое внутреннее преображение. Постоянное вынужденное соседство заставляет заносчивого и импульсивного Нэчжу и сдержанного, воспитанного в строгих традициях Аобина учиться понимать друг друга, искать точки соприкосновения и объединять свои противоположные силы перед лицом общих врагов. Сюжет мастерски раскрывает тему искупления, ответственности за свою судьбу и силу настоящей дружбы, способной преодолеть даже древнюю родовую вражду. Каждое испытание на их пути приближает дуэт к заветной цели, но одновременно раскрывает новые тайны окружающего мира, полного магии, древних богов и коварных демонов. Фильм балансирует на грани масштабного фэнтези-экшена и трогательной истории о взрослении, где финальное восстановление справедливости и обретение героями своего истинного места в мире напрямую зависит от их способности пожертвовать личными амбициями ради товарища.