Дедушка Мороз, уставший от постоянных проказ и пакостей Бабы Яги, решает, что пришло время кардинальных мер. Он приходит к выводу, что лучшим лекарством от её зловредности станет погружение в самую гущу обычной человеческой жизни, где её волшебство — не главное. Так Яга оказывается не в своей избушке на курьих ножках, а в квартире совершенно обычной семьи, где живёт мальчик Петя. Однако и у Пети сейчас далеко не самый простой период: его родители переживают серьёзный разлад, погрузившись в работу и взаимные обиды, оставив семейное тепло и уют где-то далеко позади. Появление эксцентричной и своенравной гостьи, которая ко всему прочему пытается привыкнуть к бытовым условиям современного города, лишь добавляет хаоса в и без того непростую ситуацию. Петя же лелеет свою собственную, очень важную мечту — он верит, что волшебство новогодней ночи способно всё исправить, и надеется, что до боя курантов ему удастся восстановить мир между самыми дорогими людьми. Неожиданное соседство превращает жизнь всех её участников в череду комичных и трогательных ситуаций, где старые сказочные привычки Яги сталкиваются с реалиями современного мира, а её магия часто даёт совершенно непредсказуемые результаты. Постепенно, наблюдая за переживаниями мальчика и погружаясь в атмосферу предновогодних хлопот, Баба Яга начинает меняться. Её первоначальное желание напакостить и сбежать обратно в лес сменяется невольным участием в жизни этой маленькой семьи. Она невольно становится союзником Пети в его наивном, но таком важном стремлении — вернуть родителям взаимопонимание и любовь к празднику. В этом нелёгком деле даже её колдовство, пусть и в искажённом городской жизнью виде, находит неожиданное применение. История превращается в удивительное путешествие, где перевоспитанию подвергается не только капризная лесная обитательница, но и взрослые, которые, казалось бы, совсем забыли о простых семейных радостях и важности быть вместе, особенно в канун самого волшебного праздника в году.