В тихом Смоленске, под сенью привычных берез, вампирская семья деда Славы пытается обрести столь желанный покой. Однако вечная жизнь не освобождает от вечных забот. Аннушка, хранящая свою древнюю тайну, оказывается на грани разоблачения из-за настойчивого интереса старого знакомого из московского следствия. Параллельно графиня Ольга переживает непростое время, ожидая появления на свет ребенка, чья природа обещает быть необычной, а ее покой нарушает превратившийся в монстра Барановский. Спокойствие города вновь рушится, когда начинают бесследно исчезать люди, и тень подозрений, как и прежде, закономерно ложится на необычное семейство. Ситуацию усугубляет кризис среди Хранителей, призванных поддерживать баланс, но погрязших во внутренних раздорах, что оставляет вампиров один на один с надвигающейся бурей. Угроза приобретает конкретные и смертоносные очертания. Обитатели зловещей уральской фермы, во главе с побежденным, но не сломленным Борисом Феликсовичем, вынашивают планы мести и точат клыки на более мирных собратьев. Их кровожадные амбиции не оставляют места для нейтралитета, и Смоленск становится эпицентром назревающего конфликта. На плечи патриарха Святослава Вернидубовича ложится тяжкое бремя выбора: найти почти невозможный путь к примирению или возглавить свою семью в битве, масштабы и последствия которой превзойдут все, что вампирам средней полосы доводилось видеть за долгие века своего существования. Грядет финальное противостояние, где на кону будет не просто победа, а само право на их уникальный, хрупкий образ жизни, выстраданный среди русских просторов.